Проведя большую часть недели в высоковолатильном боковом движении, российский рынок акций в четверг предпринял попытку выхода из бокового коридора наверх, однако негативная динамика сырьевых цен и плохая отчетность американских банков отбросила его на трехмесячные минимумы.
В понедельник российский рынок акций, несмотря на глубокое снижение американских и европейских площадок в пятницу, начал день с гэпом вверх около одного процента по индексам. Поводом для оптимизма стали субботние заявления финансовых властей США, пообещавших оказать серьезную поддержку ипотечным страховщикам. Это принесло на рынок ожидания восстановления активности в американской экономике, угрожавшей своим замедлением мировому спросу. Цены большинства металлов демонстрировали рост, золото в течение дня превышало отметку 970 долларов за тройскую унцию. Цены на нефть не сходили с высоких уровней – их поддерживали ожидания сокращения поставок из Нигерии, Бразилии и Ближнего Востока. Дополнительную поддержку бумагам российских нефтегазовых компаний оказало снижение налоговой нагрузки на сектор. Акции Газпромнефти подорожали на 6,3%, Роснефти – на 5%, Лукойла – на 4,5%, Сургутнефтегаза – на 4,3%. К вечеру поддержку рынку оказал рост на открытии американских бирж, однако он был не очень существенным, поскольку приближение дат отчетностей крупнейших американских компаний заставляет инвесторов проявлять осторожность. На фоне отскока бумаг финансового сектора на зарубежных площадках обыкновенные акции Сбербанка прибавили 2,57%, ВТБ – 1,73%. Продолжился также рост в бумагах Уралкалия, прибавивших 4,2%. На закрытие сессии понедельника индекс РТС вырос на 1,89% до 2208 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,74%, превысив 1666 пунктов.
Во вторник российский рынок вновь подвергся атаке внешнего негатива. Основное влияние на динамику торгов оказала очередная волна распродаж на внешних рынках. Утром рынок открылся снижением более чем на 1% на фоне того, что американские индексы накануне потеряли почти 1%, большинство азиатских рынков рухнули на 3–4%, а европейские индексы торговались в минусе на 2–3%. Инвесторы опасались продолжения миллиардных списаний со стороны крупнейших западных банков. Статистика по экономике США оказалась безрадостной. Данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий: в июне продажи выросли всего на 0,1%, а за май цифры были понижены с 1,0% до 0,8%. Из-за роста цен на топливо и продукты питания индекс цен производителей промышленных товаров в Америке в июне вырос на 1,8%, что превысило прогноз в 1,4. Котировки нефти в течение российской сессии продолжили торговаться в районе $145 за баррель Брент, что позволило некоторым акциям нефтяных компаний выглядеть лучше рынка. Бумаги Газпромнефти выросли на 1%, Лукойл подешевел на 1,3%. Банковский сектор вновь подвергся снижению. Акции Сбербанка и ВТБ потеряли 3%. По итогам торгов вторника индекс РТС снизился на 1,53% до 2174 пунктов, индекс ММВБ потерял 2,23%, откатившись до 1629 пунктов, что более чем на 10 пунктов лучше дневного минимума.
В среду, несмотря на весьма негативный фон на открытии торгов, российский рынок акций смог приостановить падение и закончить торги на положительной территории. Давление на рынок оказывала негативная динамика международных рынков и сырьевых цен. После выступления главы ФРС США Бена Бернанке, озвучившего информацию о росте инфляции и замедлении экономики в США, американские индексы накануне потеряли порядка 1%, биржи Европы также демонстрировали сильное снижение. Цены на нефть накануне также серьезно просели, вновь откатившись в район 137 долларов за барррель марки Брент. Несколько лучше смотрелся рынок металлов, золото торговалось выше 975 долларов за тройскую унцию. Данные по макроэкономике США показали рекордный за последние 26 лет уровень инфляции, составивший в июле 1,1%. Всё это подстегивало продажи на мировых рынках, и бумаги российских компаний не составляли исключения. Однако поддержку российскому рынку оказал ряд данных отчетности компаний США и России, оказавшихся лучше ожиданий, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга России. Значительно лучше рынка смотрелся сектор цветной металлургии, в течение последних сессий находившийся под давлением. Акции Норникеля подорожали на 5,3%, «Полюс Золото» – на 4,6%, крупнейшего мирового производителя титана «ВСМПО-Ависма» – на 3,59%. На фоне хорошей отчетности по итогам первого полугодия акции ВТБ подорожали на 2,38%. Хуже рынка вновь были акции аптечной сети «36.6», потерявшие 4,8%. В нефтегазовом секторе хуже других выглядели обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, потерявшие 2,3% и 1,9% соответственно. По итогам торгов среды индекс РТС вырос на символические 0,06% до 2175 пунктов, что более чем на 1% лучше дневных минимумов. Индекс ММВБ прибавил 0,71%, превысив 1640 пунктов.
В четверг российский фондовый рынок, получив мощный прилив позитива с внешних площадок, продемонстрировал рост по широкому спектру ликвидных бумаг. Накануне основные индексы США выросли более чем на 2,5%, азиатские площадки также активно росли, позитивной стала и динамика европейских бирж на открытии. В течение дня оптимизм поддерживался выходом позитивной отчетности крупнейших американских компаний и макростатистических данных. Количество новостроек в США против ожиданий возросло, а вот число новых заявок на пособие по безработице составило всего 17 тысяч против ожидавшихся рынком 34 тысяч. Некоторое давление на российский рынок оказывала динамика сырьевых рынков. Нефть накануне снизилась в цене более чем на 4 доллара после выхода данных о росте запасов в США, и в течение российской сессии продолжала дешеветь, откатившись в район 135 долларов за баррель марки Брент. После повышения накануне кредитного рейтинга России, агентство Moody’s повысило рейтинги ряда российских банков, что вкупе с позитивной отчетностью одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase обусловило лидерство на российском рынке банковских бумаг. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 6,2%, привилегированные – на 4,5%, акции ВТБ прибавили 6%. Также сильнее рынка смотрелись акции цветной металлургии: Норникель подорожал на 3,7%, «Полюс Золото» – на 2,5%, «Полиметалл» – на 1,58%. Несмотря на снизившиеся цены на нефть, акции Роснефти подорожали на 3,7%, Сургутнефтегаза – на 3%, Татнефти – на 2%. Хуже рынка смотрелись бумаги производителей минеральных удобрений: Уралкалий подешевел на 1,2%, Акрон – на 0,8%.На закрытие сессии четверга индекс РТС вырос на 2,27% до 2224 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,95%, превысив 1689 пунктов.
Пятница для российского рынка акций выдалась поистине «черной». Несмотря на продолжившийся накануне рост на американских и европейских биржах, торги на отечественных биржах начались резким снижением основных индексов. Поводом для распродаж выступали продолжающаяся коррекция сырьевых рынков и негативная отчетность крупнейших американских банков. Накануне цены на нефть снизились в третий раз подряд, пробив поддержку уровня 130 долларов за баррель, дешевели и большинство промышленных металлов в результате опасений сокращения спроса со стороны США. Отчетность крупнейших американских банков, Merrill Lynch и Citigroup в очередной раз принесла информацию о миллиардных убытках и списаниях активов, однако у первого потери оказались значительнее, чем ожидал рынок, а у второго скромнее. Европейские биржевые площадки в течение российской сессии активно росли, отыгрывая снижение сырьевых цен. Российский рынок после некоторого отскока в середине сессии продолжил снижение. Лидером снижения стали акции Уралкалия, подешевевшие на 7,7% в результате появления новостей о расширении производства канадской Potash Corporation. Активно снижались бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. Акции Роснефти подешевели на 6,6%, Северстали – на 5,9%, Сургутнефтегаза – на 5,8%, Новолипецкого металлургического комбината – на 5%, Лукойла – на 4,9%, Газпрома – на 4,8%. Существенно лучше рынка смотрелись акции Транснефти, прибавившие 3,1% на фоне избрания нового совета директоров, в который вошли представители крупнейших инвестиционных структур. По итогам торгов пятницы индекс РТС снизился на 3,96% до 2135 пунктов, индекс ММВБ потерял 3,91%, откатившись до 1623 пунктов. После столь массовых распродаж акций на российском рынке, вероятнее всего, произойдет некоторый отскок наверх, однако внешний фон пока остается скорее негативным для российских бумаг, что будет способствовать новым попыткам игры на понижение.

Акции за неделю на ММВБ

Цены на нефть

Цены на сырьевые товары

Цены акций крупных эмитентов на РТС