Российский рынок акций вторую неделю мая подряд снизился вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками, выпускающими пар на опасениях сокращения мирового спроса на сырьё, углубления долговых проблем в Еврозоне и ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Индексы ММВБ и РТС обновили минимумы с начала года, при этом коррекционные отскоки рынка вверх сдерживались продажами ряда «тяжелых» бумаг после закрытия реестра акционеров.
В период с 10 по 13 мая рублевый индекс ММВБ упал на 2,9% – до
1632,23 пункта, долларовый индекс РТС потерял 3,6% и составил 1866,3 пункта.
Постпраздничная майская неделя началась нейтрально, рынок не смог определиться с направлением движения, поскольку желание открытия «коротких позиций» компенсировалось подъемом индексов Европы и США. Подешевели бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Татнефти» после состоявшегося в минувшую пятницу закрытия реестра акционеров, выросли бумаги «Ростелекома» перед «отсечкой» 10 мая.
Негативом для Европы в начале прошедшей недели стали новости о том, что агентство Standard & Poor’s
понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции сразу на две ступени. На рынке появились слухи о возможном отказе Греции от евро. Вместе с тем этот негатив был отыгран в понедельник, 16 мая, а во вторник европейские площадки отскочили вверх.
Между тем позитивным фактором для рынков во вторник стало успешное размещение Грецией 26-недельных казначейских векселей на сумму 1,625 миллиарда евро. Доходность госбумаг при размещении составила 4,88% годовых по сравнению с 4,8% на предыдущем аукционе, состоявшемся 12 апреля. Спрос на бонды превысил предложение в 3,58 раза против 3,81 раза на предыдущем аналогичном аукционе. Треть госбумаг Греции была выкуплена иностранными инвесторами.
В среду рынок российских акций попытался подрасти, но неудачно – из-за упавшего рынка Америки и подешевевшей нефти. Индекс ММВБ, поднимавшийся днем выше 1690 пунктов, к вечеру скатился в район 1650 пунктов. Наибольшие потери (более 4%) понесли акции МТС после закрытия 10 мая реестра акционеров, а бумаги «Ростелекома» продолжили рост, несмотря на состоявшуюся «отсечку».
Негативом для рынков вечером в среду послужили данные о внешнеторговом балансе в США – дефицит в марте вырос до $48,2 миллиарда (максимум с июня 2010 года), при прогнозах роста до $47 миллиардов.
На нефтяном рынке цены также снизились. Опасения перебоев в поставках топлива из-за угрозы разрушения инфраструктуры после разлива реки Миссисипи компенсировались ожиданиями сокращения спроса на топливо в Китае. Разлив реки Миссисипи привел к крупнейшему наводнению в истории США, стихия угрожала безо-пасности НПЗ, трубопроводов и речных перевозок.
Вечером давление на нефтяные котировки оказали данные Мин-энерго США о запасах сырья – резервы бензина выросли, при прогнозах снижения, а увеличение запасов нефти превысило ожидания.
В четверг рынок акций обновил годовые минимумы индексов, после чего остановился после выхода статданных в США. Подешевели акции «Газпрома» – на новостях о том, что потери выручки концерна в случае повышения тарифов в 2012 году на уровень, не превышающий инфляцию, оцениваются в 73 миллиарда рублей. Закрытие реестра акционеров «Газпрома» 12 мая также не оказало поддержки бумагам.
Акции «Газпром нефти» не смогли поддержать даже хорошие корпоративные новости – прибыль компании по GAAP в первом квартале выросла в 1,9 раза – до $1,4 миллиарда, что выше прогноза аналитиков на уровне $1,198 миллиарда.
Негативом для Европы в четверг стали данные о промышленном производстве в еврозоне, которое в марте неожиданно упало на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,3%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 5,3%, хотя ожидалось увеличение на 6,3%.
Между тем вечером в четверг распродажи акций ослабли благодаря вышедшей статистике в США, которая не слишком разошлась с прогнозами. Так, розничные продажи в США в апреле выросли десятый месяц подряд – на 0,5% (ожидался рост на 0,6%), а мартовский рост на 0,4% был пересмотрен до 0,9%. Число заявок на пособие по безработице в США на предыдущей неделе сократилось на 44 тысячи (ожидалось снижение на 40 тысяч), а рост цен производителей в США ускорился в апреле до 0,8% (ожидался подъем на 0,6%).
Нефть в четверг продолжила снижение, отыгрывая отчет Мин-энерго США об уровне запасов углеводородов в стране.
В пятницу российский рынок акций умеренно скорректировался вверх вслед за европейскими индексами и нефтью, поддержку оказали хорошие данные о ВВП стран еврозоны за первый квартал (превысили ожидания данные ФРГ, Франции и всей еврозоны).
Просели акции «Газпрома» после закрытия накануне реестра акционеров. Также в пятницу подешевели акции «Сургутнефтегаза» (реестр закрылся 13 мая) на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить акционерам дивиденды за 2010 год в размере 0,5 рубля на обыкновенную акцию и 1,18 рубля на привилегированную (ниже ожиданий по обыкновенным бумагам).
Лидерами падения в период с 10 по 13 мая среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «Мечела» (-14%), «Распадской»
(-9%), «ФСК ЕЭС» (-9%), «Татнефти» (-5%). В лидерах роста оказались бумаги «Нижнекамскнефтехима» (+5%), «Полюс Золото» (+2%) и «ВСМПО-Ависма» (+1%).
Лидерами отрицательного влияния на Индекс РТС за неделю стали обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ, влияние которых составило -20,94 индексных пункта, ОАО Газпром (-16,12 пункта) и ОАО НК Роснефть (-4,76 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю понизился на 2,58%, до 11 126,25 (11 420,93 на 6 мая 2011 года). Индекс акций «второго эшелона» снизился на 1,91%, до 2 204,83
(2247,82 на 6 мая 2011 года).
Падение фондового рынка на прошедшей неделе сопровождалось ростом волатильности: Российский индекс волатильности
RTSVX повысился на 7,22%, до 28,47 пункта (26,55 пункта на 6 мая 2011 года).
На прошедшей неделе большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Лидером падения стал нефтегазовый сектор: Индекс РТС нефти и газа упал на 5,28%. Также существенное снижение продемонстрировали энергетический и финансовый секторы: Индекс РТС электроэнергетики снизился на 2,87%, а Индекс финансов потерял в весе 2,45%.
Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю повысился на 2,51%, до отметки 27,95 рубля за доллар (27,26 на 6 мая 2011 года).
Объём торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 10 по 13 мая 2011 года составил 8,35 миллиарда долларов. (231,99 миллиарда рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 2 252,13 миллиона долларов.
Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России, оборот которых за неделю составил $873,43 миллиона, на втором месте – обыкновенные акции ОАО Газпром – $730,33 миллиона, далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ – $178,06 миллиона. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 38,33%,
32,05% и 7,81% соответственно.

Изменения курса $ США за неделю

Изменения курса евро за неделю

Изменения цены на золото за неделю

Изменения цены на нефть за неделю