Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе вырос по индексам благодаря подорожавшей нефти (котировки WTI достигли максимума с октября 2008 года, превысив $91 за баррель) и неплохой статистике из США. Индекс РТС превышал 1770 пунктов (новый годовой максимум) на фоне ослабления доллара, рублевый индекс ММВБ немного отстал по темпам роста.
Активность операций на неделе заметно сократилась из-за ухода многих инвесторов на рождественские и новогодние каникулы. Ожидания ралли в конце декабря не оправдались, ряд игроков предпочли зафиксировать прибыль и уйти на праздники в деньгах.
В период с 20 по 24 декабря рублевый индекс ММВБ вырос на 0,54% – до 1675,81 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,47% и составил 1769,57 пункта.
Неделя начиналась со снижения к 1660 пунктам по индексу ММВБ из-за просевшей нефти на фоне роста доллара к евро и слабости американского рынка.
В понедельник, 20 декабря, в аутсайдерах выступили акции «Сильвинита» (-13%) и «Уралкалия» (-1%) на фоне известий о подробностях сделки по слиянию. «Уралкалий» намерен выкупить 20% акций «Сильвинита» по цене $894,5 за штуку, что ниже рынка (общая стоимость сделки составит $1,4 млрд). Остальной объем акций «Сильвинита» будет конвертирован в акции «Уралкалия» путем проведения дополнительной эмиссии.
Во вторник рынок поднялся к 1675 пунктам по индексу ММВБ на позитивных новостях из Азии, где Китай согласился и дальше покупать европейские облигации, Банк Японии оставил ставку неизменной, а корейский конфликт не получил негативного развития. Негативные новости в виде намерения агентства
Moody’s снизить рейтинг Португалии рынки проигнорировали.
Реакция акций «Газпрома» на вышедшие во вторник корпоративные прогнозы относительно добычи газа и снижения долговой нагрузки оказалась нейтральной. В частности, «Газпром» к 2015 году планирует обеспечить добычу на уровне 570–580 млрд кубометров газа, тогда как в 2010 году добыча, как ожидается, составит 507 млрд кубометров, а на 2011 год пока запланировано добыть 505,6 млрд кубометров.
В среду индекс ММВБ превысил 1680 пунктов на внешнем оптимизме, который не смогли омрачить статданные из США, оказавшиеся чуть хуже ожиданий. Окончательная оценка роста ВВП США в третьем квартале составила 2,6% в годовом выражении, при прогнозах повышения до 2,8% с ранее объявленного уровня 2,5%. Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре выросли на 5,6% (до 4,68 млн домов в годовом исчислении), при прогнозах роста на 7,1%.
Нефть WTI превысила $90 за баррель на статистике из США, показавшей сокращение запасов сырья в стране.
В четверг индексы ММВБ и РТС смогли закрыться в плюсе благодаря подъему нефти; в лидерах роста оказались акции «НОВАТЭКа», обновившие исторические максимумы на корпоративных новостях. Стало известно, что «НОВАТЭК» купила регионального газотрейдера – «Ямалгазресурс-Челябинск» для обеспечения растущих поставок газа в челябинский регион, а также для расширения потенциальных сбытовых возможностей в регионе.
Кроме того, в четверг компания «Миракл», контролируемая главой «НОВАТЭКа» Л. Михельсоном, приобрела права на 50% акций «СИБУР Холдинг» у «Газпромбанка». По оценке «Газпромбанка», Л. Михельсон может увеличить долю в «СИБУРе» до 100%.
Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной и сильных движений на мировых площадка не вызвала.
Расходы населения США выросли в ноябре пятый месяц подряд – на 0,4% (ожидался рост на 0,5%), доходы увеличились в прошлом месяце на 0,3% (ожидался рост на 0,2%), октябрьские цифры расходов американцев были пересмотрены в сторону увеличения.
Число получающих пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизилось на 103 тысячи (до 4,064 млн человек – минимум за последние два года), тогда как ожидалось снижение на 30 тысяч человек. Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре упали на 1,3%, при прогнозах снижения на 0,5%, а спрос без учета транспортного оборудования увеличился на 2,4%, тогда как ожидался рост на 1,8%.
Продажи новостроек в США в ноябре выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 5,5% (до 290 тысяч в годовом исчислении), при прогнозах роста на 6%.
Под занавес недели на рынке преобладала неагрессивная фиксация прибыли игроками на фоне снижения Азии и Европы, а также отсутствия инвесторов из США, ушедших на рождественские каникулы. Долларовый индекс РТС превышал 1770 пунктов на фоне снижения доллара, но к вечеру откатился ниже этого уровня.
Лучше рынка выглядели акции «НОВАТЭКа» и «Норникеля», причем поддержку последним оказали неофициальные сообщения в СМИ о том, что ГМК рассматривает возможность buyback на $4,5 млрд в рамках программы повышения капитализации. На первом этапе «Норникель» может провести buyback на сумму до $3 млрд с премией 10-15% к рынку (около 7% акций), на втором – еще $1,5 млрд.
В пятницу на биржах РТС и ФБ ММВБ начались торги российскими депозитарными расписками (РДР) на обыкновенные акции United Company RUSAL Plc., по итогам дня цена бумаг «Русала» на ФБ ММВБ выросла на 0,2% к цене первой сделки.
В период с 20 по 24 декабря лидерами роста среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги «ТГК-5» (+29%), «ОГК-6» (+27%), «ОПИН» (+26%), «Ситроникса» (+19%) и «ОГК-1» (+16%). В лидерах снижения оказались бумаги «МДМ банка» (-10% «префы»), «Полиметалла» (-4%), «ОГК-4» (-4%), «Фармстандарта» (-1%).
Лидерами положительного влияния на индекс РТС стали обыкновенные акции Норникеля, влияние которых составило +5,06 индексных пункта, Газпрома (+4,87 пункта) и Сбербанка +3,94 пункта).
Рост фондового рынка на прошедшей неделе сопровождался снижением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX понизился на 0,88%, до 22,51 пункта.
На прошедшей неделе все ключевые сектора экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали положительную динамику. Лидером роста стали финансы: индекс РТС финансов повысился на 2,01%. Также существенное увеличение было отмечено в промышленности и нефтегазовом секторе – индекс РТС промышленности вырос на 1,88%, а индекс РТС нефти и газа повысился на 1,64%.
Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю составил $10,8 млрд (330,8 млрд рублей) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые.
Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции Сбербанка, оборот которых за неделю составил
$1 млрд 076,58 млн, на втором месте обыкновенные акции Газпрома – $273,09 млн, далее обыкновенные акции Норникеля –
$90,99 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 62,34%, 15,81% и 5,27% соответственно.

Изменения курса $ США за неделю

Изменения курса евро за неделю

Изменения цены на золото за неделю

Изменения цены на нефть за неделю